近幾年，隨著國(guó)內(nèi)車市競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，車企紛紛將目光投向海外，海外出口成為車市增長(zhǎng)第二曲線。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，出口對(duì)中國(guó)汽車總銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%。

從出口地域來(lái)看，歐洲、中東等地近年來(lái)已是中國(guó)汽車重要的出口目的地，東南亞、墨西哥等也成為出海新熱門。2022年，東南亞市場(chǎng)占中國(guó)乘用車出口量的約8.4%，排名第四；2023年，菲律賓、泰國(guó)等東南亞國(guó)家位列中國(guó)汽車出口目的國(guó)前十。

在美國(guó)、土耳其和歐洲先后出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)主義政策、限制中國(guó)汽車出口之后，未來(lái)東南亞在中國(guó)汽車出口方面的市場(chǎng)地位有望將進(jìn)一步凸顯。

歐美豎起關(guān)稅高墻，東南亞戰(zhàn)略地位提升

作為中國(guó)汽車出口的第一大區(qū)域市場(chǎng)，歐洲曾是中國(guó)車企出海的“要塞”，如今卻籠罩著“關(guān)稅”的陰霾。

6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)文宣布了對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行的反補(bǔ)貼調(diào)查的初步?jīng)Q定，將從7月4日起，在現(xiàn)有10%關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征17.4%-38.1%不等的臨時(shí)關(guān)稅。與此同時(shí)， 歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查將繼續(xù)持續(xù)到11月2日，屆時(shí)可能會(huì)征收通常為期5年的最終關(guān)稅。

歐盟是中國(guó)電動(dòng)汽車的最大進(jìn)口市場(chǎng)。乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)出口了120.3萬(wàn)輛新能源汽車，其中38%銷往歐洲。在歐盟最新關(guān)稅影響下，中國(guó)車企出海歐洲將遭受重大影響。蓋世汽車研究院綜合各家車企情況預(yù)計(jì)，此次加征關(guān)稅之后，中國(guó)對(duì)歐盟純電動(dòng)汽車的出口將減少15%-25%。此前，德國(guó)基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所也曾預(yù)計(jì)，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅或使中國(guó)對(duì)歐盟的貿(mào)易損失近40億美元。

不僅歐盟，美國(guó)也在上個(gè)月宣布將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的關(guān)稅從25%提高到100%。土耳其也在6月8日宣布，將對(duì)所有從中國(guó)進(jìn)口的汽車加征40%的關(guān)稅，每輛車額外關(guān)稅設(shè)定為至少7,000美元，從7月7日起正式生效。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，新關(guān)稅將導(dǎo)致今年中國(guó)出口到土耳其的汽車同比減少8%-35%。

此消彼長(zhǎng)，中國(guó)車企若出海歐洲受挫，必定會(huì)將目光投向其他增長(zhǎng)型市場(chǎng)，東南亞便是其一。相較于歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車出臺(tái)的針對(duì)性舉措，東南亞國(guó)家的政策則更為友好。泰國(guó)、印尼和菲律賓等主要東南亞國(guó)家出臺(tái)了一系列外資吸引政策以支持汽車等制造業(yè)；與此同時(shí)，從中國(guó)進(jìn)口的整車關(guān)稅也逐漸開始降低，目前東南亞國(guó)家對(duì)中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)車的進(jìn)口稅率已基本下降到與日韓同一水平。此外，受益于貿(mào)易協(xié)定，在東南亞生產(chǎn)整車并出口到海外存在一定的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)。

全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為:“相較其他區(qū)域市場(chǎng)，中國(guó)與東南亞主要國(guó)家的貿(mào)易保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，利好中國(guó)整車出口。”

除了政策利好，龐大的市場(chǎng)潛力是東南亞市場(chǎng)最為關(guān)鍵的因素。東南亞地區(qū)人口規(guī)模高達(dá)7億，2023年GDP達(dá)到3.8萬(wàn)億美元，是全球第五大、亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體，核心國(guó)家人均GDP提升潛力較大。汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)意義重大，尤其對(duì)泰國(guó)是支柱產(chǎn)業(yè)之一。當(dāng)?shù)仄嚬I(yè)起步于上世紀(jì)60年代左右，自1997年亞洲金融危機(jī)之后，各主要國(guó)家為挽救汽車制造業(yè)放開資本限制，使東南亞逐漸成為跨國(guó)車企的海外制造基地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好。

據(jù)世界汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，泰國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)184萬(wàn)輛，全球排名第10；印尼汽車產(chǎn)量達(dá)140萬(wàn)輛，全球排名第15；馬來(lái)西亞也躋身全球前20，產(chǎn)量為77萬(wàn)輛。銷量方面，印尼去年共售出逾100.5萬(wàn)輛新車，馬來(lái)西亞和泰國(guó)的銷量在75萬(wàn)輛以上。總體來(lái)看，東南亞地區(qū)市場(chǎng)“產(chǎn)大于銷”，除滿足本地需求，還向外出口。泰國(guó)和印尼是主要的生產(chǎn)國(guó)，主要出口澳大利亞、菲律賓、越南、沙特、墨西哥等市場(chǎng)。

根據(jù)蓋世汽車研究院的預(yù)測(cè)，到2030年，東南亞汽車市場(chǎng)銷量有望接近450萬(wàn)輛，其中中國(guó)品牌市占率有望達(dá)到25%。

與此同時(shí)，目前東南亞地區(qū)電動(dòng)汽車滲透率卻較低，電動(dòng)車銷量正呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。以泰國(guó)為例，2023年泰國(guó)電動(dòng)車銷量為76,314輛，足足是前一年的7.8倍。泰國(guó)政府表示，到2030年，泰國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將占到汽車總產(chǎn)量的30%，泰國(guó)或?qū)⒊蔀闁|南亞重要的新能源汽車市場(chǎng)中心。

馬來(lái)西亞2023年純電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車合計(jì)銷量?jī)H3.8萬(wàn)輛，其中，純電動(dòng)車銷量約1萬(wàn)輛，與2022年的2,631輛相比，實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的同比大幅增長(zhǎng)。

印尼2023年純電動(dòng)汽車銷量約1.7萬(wàn)輛，較2022年銷量同比大增170%。印尼政府的目標(biāo)是到2030年在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，并已取消電動(dòng)汽車的奢侈品稅，并在2025年底前取消進(jìn)口稅。

東南亞地區(qū)未來(lái)對(duì)新能源汽車需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，將為中國(guó)汽車進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)提供良好的發(fā)展機(jī)遇。龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，再加上政策的積極扶持，使得東南亞汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)明顯，吸引了大量中國(guó)車企。尤其在歐盟、土耳其等對(duì)華豎起關(guān)稅高墻的背景下，東南亞市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位進(jìn)一步凸顯。

在“日系車后花園”，中國(guó)車企走進(jìn)去還要留下去

當(dāng)中國(guó)電動(dòng)汽車在歐美遭遇障礙之際，素有“日系車后花園”之稱的東南亞汽車市場(chǎng)，已被中國(guó)汽車品牌撕開缺口。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家出口汽車43.7萬(wàn)輛，相較此前一年增長(zhǎng)83%，占中國(guó)汽車出口總量的13%；汽車出口總額為58億美元，同比增長(zhǎng)48%，在東盟國(guó)家汽車進(jìn)口總額中占比26%。過去五年，中國(guó)汽車品牌在東盟的市場(chǎng)占有率從不足1%到超過6%。

銷量和份額不斷提升的背后，是中國(guó)汽車品牌投資和布局的不斷提速。例如，長(zhǎng)城汽車過去兩年實(shí)現(xiàn)了在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、老撾和文萊市場(chǎng)的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)；上汽、比亞迪、廣汽、長(zhǎng)安和哪吒等紛紛在泰國(guó)建廠；奇瑞在印尼和馬來(lái)西亞加速CKD產(chǎn)能布局，并推出適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的新能源汽車產(chǎn)品……

就自主品牌市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，目前上汽名爵、吉利、比亞迪、奇瑞和五菱在東南亞市場(chǎng)領(lǐng)先。在泰國(guó)市場(chǎng)，比亞迪和上汽名爵沖進(jìn)了2023年乘用車銷量Top 10，其中比亞迪銷量達(dá)3萬(wàn)輛，上汽名爵銷量2.9萬(wàn)輛。在菲律賓市場(chǎng)，名爵和吉利2023年的銷量也闖進(jìn)前十；奇瑞2023年也躋身印尼市場(chǎng)銷量前十車企。

盡管近幾年中國(guó)汽車品牌在東南亞市場(chǎng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但需要注意的是，目前東南亞汽車產(chǎn)業(yè)仍與日本聯(lián)系緊密，除了馬來(lái)西亞以本國(guó)品牌為主之外，東南亞其他國(guó)家整車生產(chǎn)端與市場(chǎng)端均為日系車企深度占據(jù)，因此東南亞市場(chǎng)素有“日本車企的后花園”之稱。

根據(jù)蓋世汽車研究院的報(bào)告，2023年?yáng)|南亞市場(chǎng)從派系份額來(lái)看，日系車仍牢牢占據(jù)霸主地位，市場(chǎng)份額高達(dá)70%，其次是馬來(lái)系，占比為14%。中國(guó)自主品牌僅占據(jù)4%的份額。在汽車產(chǎn)量方面，在東南亞區(qū)域排名前十的車企中，日系品牌足足占據(jù)了7個(gè)席位。

日系車企在東南亞市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)和影響力，源自數(shù)十年來(lái)的深耕。憑借豐富而精準(zhǔn)的產(chǎn)品線布局，遍布各地的銷售渠道，完善而排外的供應(yīng)鏈體系，以及龐大的產(chǎn)能規(guī)模，構(gòu)筑起了較為深厚的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

面對(duì)這樣強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，中國(guó)車企在東南亞還有機(jī)會(huì)嗎？答案仍然是肯定的，因?yàn)橹袊?guó)車企手握電動(dòng)化和智能化的利器。當(dāng)前，東南亞汽車市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，各國(guó)政府加快推動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展，汽車消費(fèi)者的需求也在轉(zhuǎn)型升級(jí)。而在電動(dòng)化領(lǐng)域，日系車企稍顯落后，中國(guó)品牌則擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，幾乎占據(jù)東南亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)70%的份額。

根據(jù)畢馬威發(fā)布的報(bào)告，東南亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的3.8萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2030年的100萬(wàn)輛，這對(duì)中國(guó)車企來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)巨大的機(jī)遇。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹也認(rèn)為，中國(guó)自主品牌借助新能源車突圍東盟市場(chǎng)，是非常好的選擇。總體來(lái)看，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)，而且中國(guó)在電動(dòng)化、數(shù)字化、智能化、車聯(lián)網(wǎng)甚至是駕駛體驗(yàn)等多領(lǐng)域都引領(lǐng)著全球的潮流，相對(duì)而言，日系品牌對(duì)東南亞電動(dòng)車市場(chǎng)的重視程度并不夠，部分品牌的熱銷車型配置已經(jīng)相當(dāng)老舊，這些都給了中國(guó)車企機(jī)會(huì)。

但崔東樹同時(shí)指出，“在新能源方面，我們現(xiàn)在只是抓住了階段性機(jī)會(huì)，獲得了增長(zhǎng)，在技術(shù)品質(zhì)各方面仍要做好準(zhǔn)備。”話說(shuō)回來(lái)，電氣化和智能化只是中國(guó)車企在東南亞市場(chǎng)的一塊敲門磚，并不足以成為中國(guó)車企在應(yīng)對(duì)日系車競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的決勝寶典。蓋世汽車研究院指出，對(duì)比日系車企，中國(guó)車企在產(chǎn)品布局、銷售渠道、供應(yīng)鏈建設(shè)、產(chǎn)能規(guī)模等方面還有待補(bǔ)足短板。跟日系競(jìng)爭(zhēng)，最終還是要進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

總之，在東南亞市場(chǎng)，中國(guó)車企要思考的問題，除了如何“占領(lǐng)東南亞”外，更重要的還是如何在這個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不僅要走進(jìn)去，還要長(zhǎng)久地留下去。

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